Средний план. Тимофей удивленно смотрит на компас в руке. Стрелка внезапно замерла, указывая в сторону темного коридора за его спиной. Кот резко повернул голову в ту же сторону, его поза напряжена, шерсть на загривке слегка приподнята. Лицо Тимофея и глаза кота подсвечены слабым, магическим золотистым свечением, исходящим из глубины коридора. Тень от персонажей падает на стол.
